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国内汽车涂料市场分析探讨

时间:2018-1-25 18:17:04 点击:235

  核心提示:0 前言受益于汽车工业近10年来的飞速发展,中国汽车涂料市场是涂料行业市场发展最快的细分品种之一,用量仅次于建筑涂料,也是性能要求最高的涂料品种,尤其是汽车涂装技术要求最高。因此,汽车涂料与涂装往往代表了当代涂料工业的最高水平和技术发展趋势,堪称涂料市场中产品技术和市场准入门槛最高的细分市场??“十一...

0 前言
受益于汽车工业近10年来的飞速发展,中国汽车涂料市场是涂料行业市场发展最快的细分品种之一,用量仅次于建筑涂料,也是性能要求最高的涂料品种,尤其是汽车涂装技术要求最高。因此,汽车涂料与涂装往往代表了当代涂料工业的最高水平和技术发展趋势,堪称涂料市场中产品技术和市场准入门槛最高的细分市场。
“十一五”期间,我国汽车用涂料市场步入了快速发展时期,但受近两年金融?;挠跋?,宏观经济形势走低,经济和产业转型升级结构调整推进,加之政府对汽车的一些优惠政策取消,我国汽车产销增速减慢,汽车涂料工业增长放缓??“十二五”期间,预计中国汽车年产量将达到2 500万辆,工业总产值将达到4.5万亿元,汽车工业仍然带动一系列产业的发展,成为中国经济增长的引擎,汽车涂料与涂装工业带来巨大商机,也将充满发展机遇和竞争挑战。本文介绍了中国汽车涂料产业运行环境和整体规模,分析了中国汽车涂料市场的基本格局和现状,对汽车涂料市场发展前景进行了研究分析,并从产业和行业的角度对国内汽车涂料市场发展提出了建议。
 
1 国内汽车涂料产业运行环境
1.1 经济形势持续低迷
2000-2010年间,我国GDP增速一直保持在8%以上(见图1)。然而2011年以来,欧债?;锤炊窕?,全球经济增长明显放缓,发达国家如美国、日本及欧元区经济陷入低速增长或衰退,新兴经济体和发展中国家市场经济收缩步伐明显加快;国内出口下滑,基建投资和房地产投资乏力,经济增长持续下行。据国家统计数据显示,2012年全年经济增速仅有7.8%,此前GDP已经连续7个季度增速放缓,2012年第四季度终于回升,增长7.9%。经济形势的走低,对汽车的产销及出口造成了不小的影响。从2013年一季度GDP增速7.7%来看,中国经济增长缓慢,虽有所回升但幅度较小,主要经济数据传递出的信息并不明确。

1.2 汽车市场进入“微增长”
受制于近几年整体经济环境的不景气,而且汽车市场已经达到庞大的规?:突?,汽车市场增速放缓明显,尤其是2011年产销增幅仅有2.0%和2.6%,较2010年同期增速分别回落32%和31.4%。受2012年国家稳定政策的扶持,产销突破1 900万辆创历史新高,销售增速稳中有进,但仍难以回到“十一五”的增速,尤其是商用车市场产销增速明显低于上年同期。据中国汽车工业协会统计,2012年我国汽车产销分别为1 927.2万辆和1 930.6万辆,同比分别增长4.6%和4.3%。其中,乘用车产销分别为1 552.4万辆和1 549.5万辆,同比分别增长7.2%和7.1%;商用车产销分别为374.8万辆和381.1万辆,同比分别下降4.7%和5.5%。

1.3 涂料行业增速趋缓
面对经济快速增长带来的巨大市场需求,国内涂料行业已经历了近10年的持续快速发展,达到了前所未有的规?:褪?。在宏观经济形势走低的大环境下,国内涂料行业也遭遇了严峻考验,同时,受消费市场大幅波动和原材料价格持续高位徘徊的影响,行业竞争越来越激烈,国内涂料企业整体而言经营压力加大,行业转型升级和局部洗牌将带来渐进的整体提升,长远来看,行业集中度将会提高。据国家统计局数据显示,2012年中国涂料总产量达1 271.8万t,同比增长11.8%,增速放缓。我国历年涂料市场规模发展分析见图3。
图3 我国历年涂料市场规模发展分析
2 国内汽车涂料市场规模分析
我国涂料产量虽然在2009年时跃居世界第一,成为全球涂料生产、消费第一大国,但在涂料的质量、产量、品种等方面还有很大提升空间。伴随着汽车工业的快速发展,我国车用涂料增长势头迅猛,到2010年我国车用涂料总产量已经达到了88.2万t,比重上升到了9%。然而,近两年随着汽车工业发展增速减缓,摩托车产销下滑,工程机械市场遇寒,车用涂料需求明显缩水。据有关统计数据显示,2011年中国车用涂料总产量约为99万t,比上年增长12%,增速基本回落至2008年水平。其中,汽车涂料和修补涂料的总产量约为46.3万t,比2010年同期增长16%;OEM涂料约为31.3万t,而汽车修补涂料的产量约为15万t,两者分别增长约为16%和17.3%。

3 汽车涂料行业格局分析
3.1 基本情况
发展初期阶段,随着轿车工业的合资化、产品的引进,拉动世界知名的汽车涂料厂商来华投资,组建合资或独资汽车涂料公司,成为轿车涂料的主体供应厂商。随着市场的发展、技术的升级,部分原有的汽车涂料的主体供应厂商,由于种种原因,有的退出了汽车涂料市场,甚至被淘汰出局;有的虽保留了原有的市场,但因机制不灵活,技术开发能力弱,售前售后服务跟不上,历史包袱重,再加上产品技术缺乏创新而落后,市场不断萎缩。
目前,随着对技术积累和对研发创新的重视,部分国内汽车涂料公司涌现出来,在国内汽车涂料市场崛起,甚至进入细分市场一线品牌领域,站在了一个新的高度,占领了优势份额的汽车涂料市场,这些国内自主品牌在OEM汽车涂料市场上有了较高的认知度。
3.2 行业格局
从整个中国汽车涂料市场来看,外资品牌生产商的销售约占70%的市场份额,总产量则接近一半;在修补涂料市场,其中包含低端修补涂料市场,外资品牌公司的产量仅占总产量的1/3,国内修补涂料大部分还是占领修补涂料中低端市场。从区域分布来看,我国涂料行业的主要分布区域依然集中在华东和中南地区,2012年1-11月有近907万t的涂料产量,占全国涂料行业80%的份额。但
随着东部沿海地区劳动力成本和原材料成本的不断提高,根据国内产业转移的发展趋势,以直辖市重庆为龙头的西南地区成为了部分整车厂未来盈利的重要增长点。

作者: 来源:网络

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